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消費金融公司進擊

時間:2019-09-15 10:37 點擊:
根據中報不完全統計發現,在公布個人消費貸款數據的上市銀行中,大都呈現了不同程度的收縮。不過,在銀行出現收縮之時,部分消費金融公司業績增速亮眼,在個人消

吸引了銀行、持牌消費金融公司、信托公司、互聯網平臺等機構的爭相涌入的消費金融市場,在2019年上半年呈現出了怎樣的戰況?

記者根據中報不完全統計發現,在公布個人消費貸款數據的上市銀行中,大都呈現了不同程度的收縮,尤其是工、農、中、建、交、郵儲六大行的個人消費貸款在個人貸款中的占比均呈現下降趨勢。此外,多家銀行的個人消費貸款不良率出現反彈。

不過,在銀行出現收縮之時,部分消費金融公司業績增速亮眼,在個人消費市場攻城掠地。其中,已有6家消費金融公司總資產破百億,營收與凈利潤增速同樣迅猛。

銀行個人消費貸款業務收縮戰線

從過去到現在很長一段時間,我國的消費金融行業均由商業銀行主導。曾經,信用卡憑借支付便捷、使用范圍廣等特點,成為銀行零售業務主力軍之一。

同時,隨著互聯網消費金融興起,多家銀行開始重點發力消費信貸領域,推出相關消費信貸產品,以彌補在消費場景及用戶體驗上的短板。但是,在延續了幾年高增長之后,多家銀行陸續呈現收縮趨勢,尤其在2019年中期報告中,愈加明顯。

根據中報,今年上半年,“宇宙行”工行的個人消費貸款份額出現減少。工行個人消費貸款1927.87億,比上年末減少113.75億。在個人貸款中占比從3.6%進一步下滑到3.2%。

此外,建行2019上半年個人消費貸款1682.70億元,較上年末減少418.55億元,降幅19.92%。

與此同時,報告期內建行個人消費貸款的不良貸款率由去年末的1.10%攀升至本次報告期末的1.45%。對此,建行首席風險官靳彥民在業績發布會上回答經濟觀察報記者提問時表示,這是因為建行在報告期內進一步強化了風控模型。

對于不良率攀升,靳彥民表示,報告期內建設銀行對公貸款不良率有所下降,零售貸款不良率上升,緣于近年來零售業務存量大、增長快,而市場競爭激烈且受一定政策影響,所以準入門檻發生了一些變化,違約概率有所提升。

靳彥民稱,這一現象有一定的階段性,但不具備發酵性,消費貸款的不良率上升較快,但其表示今年總體趨勢可保持穩定。

中報顯示,農行個人消費貸款余額1655.7億,以75.61億增量居四大行首位,但在個人貸款中的占比從3.4%下滑到3.3%;不良率也在提升,從0.81%上升到1.03%。郵儲銀行其他個人消費貸款(除個人住房貸款外的個人消費貸款)微增10億左右,占比也從2018年末11.88%下滑到10.84%。

而中行和交行未披露個人消費貸款余額。

在股份制銀行中,“新一貸”是平安銀行主要個人消費貸款產品,2019年中的余額達1533億,較去年年末貸款余額略有下降,在全部貸款中占比從7.7%下滑到7.4%,同時不良率從去年年末1.0%增加到1.13%。

對此,平安銀行在年報中表示,“新一貸”通過在銷售、面談面簽、審批、貸后管理等方面層層把關、相互銜接,利用行業先進的評分卡技術和多維度的風險監測體系動態地調整風險政策。“本行主動嚴控共債客戶,全面升級排查手段與防控力度,同時加大催清收資源投入,強化、細化多維度催清收舉措,將資產質量穩定在合理水平上。”平安銀行稱。

中信銀行2019年中個人消費貸款余額則達到2081億,增長42.51億,但是在個人貸款中的占比也出現下降,從2018年末13.7%下降到12.6%;光大銀行個人消費貸款余額1235.8億,較上年末減少18.45億。

曾經,A股上市銀行中,光大銀行、上海銀行、寧波銀行、江蘇銀行的個人消費貸款在2018年表現迅猛,均突破千億大關,光大銀行由2017年末的361.66億增加到2018年末的1254.25億;上海銀行692.53億增加到1574.76億,實現翻倍;江蘇銀行從584.80億增加到1056.46億,幾近翻倍;寧波銀行由873.01億增加到1149.75億。

而根據2019年中報,上述五家銀行僅江蘇銀行個人消費貸款余額有所上升,余額1299.9億,增加243億,在所有貸款中占比有所上升,從11.88%提高到13.45%。

寧波銀行個人消費貸款余額較年初下降118.95億,在所有貸款中的占比從26.80%下降到21.90%。上海銀行個人消費貸款余額1624.47億,較年初略增,但占比下滑,從18.51%下降到17.66%,同時不良率也從去年底0.52%上升到0.89%。

消費金融公司進擊

不同于銀行個人消費貸款的收縮,公布經營業績的持牌消費金融公司中,多家在總資產、營收和凈利潤方面增長較快。

作為商業銀行消金業務展業的重要補充,持牌消費金融公司主要經營除房貸和車貸以外的以消費為目的的信用貸款,如用于個人及家庭旅游、婚慶、教育、裝修等事項的貸款。

總體來說,頭部消費金融公司依然保持較高增速,中小消費金融公司增速仍迅猛。截至2019年年中,公布總資產數據的消費金融公司中,除了海爾消費金融、華融消費金融外,14家消金公司總資產同比2018年末呈現增長。

位于第一梯隊的招聯消費金融總資產同比增長26.10%,馬上消費金融總資產同比增長46.78%;而錦程消費金融、上海尚誠消費金融、興業消費金融總資產增速分別為176.66%、146.82%、101.92%。

共有6家持牌消費金融機構總資產破“百億”,分別是招聯消費金融,馬上消費金融、興業消費金融、中郵消費金融、哈銀消費金融和上海尚誠消費金融。其中,招聯消費金融為766.346億元,其次為馬上消費金融總資產511.112億元,第三位興業消費金融的總資產309.79億元。

除了總資產,上述三家消費金融公司營收也排在前三位。招聯消費金融和馬上消費金融營業收入分別為46.061億元、44.085億元,排名第三的興業消費金融營收20.88億元。

凈利潤方面,2019上半年,凈利潤排行前五名的分別為招聯消費金融、興業消費金融、馬上消費金融、中郵消費金融、海爾消費金融,凈利潤分別為7.098億元、4.42億元、3.016億元、1.388億元、1.281億元。

對于馬上消費金融凈利潤較上年同期下降17.6%,馬上消費金融CEO趙國慶表示,2019上半年,馬上消費金融主動降息讓利,息費同比下降7.1個百分點,下降19.03%。“在息費定價主動調整情況下還能夠收入保持一定增長是不容易的一件事。凈利潤3億多這是有含金量的盈利,因為這是在息費調整、貸后成本、融資成本、科技和銀行成本不斷上漲情況下所取得的成績。”

值得一提的是,部分公司凈利潤增速超100%,其中錦程消費金融、哈銀消費金融、尚誠消費金融、杭銀消費金融、幸福消費金融5家公司2019上半年的凈利潤超過該公司2018年全年的凈利潤。

攻守與進退

雖然呈現較高的增長態勢,但是消費金融公司的體量與部分大中型銀行的個人消費貸款余額仍有一定的差距。

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